要避免的最常見的 Salesforce Pardot 整合錯誤
Posted: Tue Dec 24, 2024 7:18 am
如果您正要進行 Salesforce Pardot 集成，請先停下來閱讀本文！我將分享最常見的 Pardot Salesforce 整合錯誤，並解釋為什麼需要避免這些錯誤。
湯姆瑞安爆頭
湯姆·瑞恩
3分鐘
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本部落格是在 Pardot 更名為 Marketing Cloud Account Engagement 之前撰寫的。您可以在此處閱讀有關名稱更改及其含義的更多資訊。
當涉及到 Salesforce Pardot 整合時，非常重要的是，您不要急於快速設定而匆忙完成整個過程，否則會犯一些錯誤，這些錯誤會導致您在以後花費額外的時間和頭痛。我知道是怎麼回事，壓力在於讓 Pardot 立即成為運作良好的行銷機器，這樣您就可以向其他高階主管展示自動化軟體對銷售和收入的巨大影響。
在 MarCloud 與數十位剛接觸 Pardot 的行銷人員合作後，我們發現看似很小的錯誤卻阻礙了系統以最有效的方式運作——很多。這些錯誤中的大多數都會影響行銷成功的最關鍵因素；您的數據。
當您因意外地在Pardot 和Salesforce 之間複製數據，或者將每個潛在客戶發送給銷售團隊而不僅僅是符合銷售資格的潛在客戶而讓自己的生活變得更加困難時，您的最終目標就更難實現。
今天我將分享最常見的 Pardot Salesforce 整合錯誤。我還將解釋為什麼如果您確實想簡化行銷並取得更好的結果，就需要避免這些。
最常見的 Pardot Salesforce 整合錯誤揭曉
銷售團隊閃電截圖
錯誤 1：誤解「允許多個潛在客戶使用相同電子郵件地址 (AMPSEA)」設置
對於所有新帳戶，此設定預設為開啟且無法關閉。這表示，如果您匯入資料並使用電子郵件地址，則 Pardot 中可能會顯示重複項。為了避免手動刪除重複項，請在匯入資料時始終使用「CRM ID」。這也可能導致報告混亂，尤其是 eBay資料庫 在參與工作室中。如果2 個或更多具有相同電子郵件地址的潛在客戶位於同一個Engagement Studio 中，則該電子郵件地址仍然只會收到1 封電子郵件，這就是為什麼您的潛在客戶清單可能看起來比發送的電子郵件數量更大的原因。前往您的帳戶設定檢查您是否已開啟此設定。
錯誤 2：首先繼續將新資料上傳至 Salesforce
Tom 在另一篇文章中談到了為什麼我們應該始終先將資料上傳到 Pardot，但簡而言之，所有新資料都應該首先進入 Pardot。否則，Salesforce 就會充滿新的潛在客戶和不合格的潛在客戶，而他們很快就不需要聯絡這些潛在客戶。首先將您的資料放入 Pardot，進行培育，然後將符合行銷資格的資料推送至 Salesforce。您可以保持銷售資料庫的乾淨，並更好地控制您的潛在客戶，而不必冒銷售人員過早打電話的風險。
錯誤 3：不允許 Salesforce 中的所有欄位權限
Pardot 會讓您知道哪些欄位需要權限，您可以前往「管理」>「連接器」來查看。如果它沒有特定欄位的正確權限，可能會導致同步錯誤，這意味著您的行銷合格潛在客戶可能永遠不會真正到達 Salesforce！密切注意您的同步錯誤。
錯誤 4：未更改 Pardot 帳戶貨幣
這聽起來像是一個很小的細節，但對使用者來說卻產生了很大的影響。如果您位於歐洲，使用英鎊/歐元/克朗等貨幣，並且您的帳戶使用美元，用戶會下意識地看到報告中的含義較少，這可能會產生連鎖反應，降低對整體報告的信任。小細節很重要，這一點應該在建立帳戶時進行修改。
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在 MarCloud 與數十位剛接觸 Pardot 的行銷人員合作後，我們發現看似很小的錯誤卻阻礙了系統以最有效的方式運作——很多。這些錯誤中的大多數都會影響行銷成功的最關鍵因素；您的數據。
當您因意外地在Pardot 和Salesforce 之間複製數據，或者將每個潛在客戶發送給銷售團隊而不僅僅是符合銷售資格的潛在客戶而讓自己的生活變得更加困難時，您的最終目標就更難實現。
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最常見的 Pardot Salesforce 整合錯誤揭曉
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錯誤 1：誤解「允許多個潛在客戶使用相同電子郵件地址 (AMPSEA)」設置
對於所有新帳戶，此設定預設為開啟且無法關閉。這表示，如果您匯入資料並使用電子郵件地址，則 Pardot 中可能會顯示重複項。為了避免手動刪除重複項，請在匯入資料時始終使用「CRM ID」。這也可能導致報告混亂，尤其是 eBay資料庫 在參與工作室中。如果2 個或更多具有相同電子郵件地址的潛在客戶位於同一個Engagement Studio 中，則該電子郵件地址仍然只會收到1 封電子郵件，這就是為什麼您的潛在客戶清單可能看起來比發送的電子郵件數量更大的原因。前往您的帳戶設定檢查您是否已開啟此設定。
錯誤 2：首先繼續將新資料上傳至 Salesforce
Tom 在另一篇文章中談到了為什麼我們應該始終先將資料上傳到 Pardot，但簡而言之，所有新資料都應該首先進入 Pardot。否則，Salesforce 就會充滿新的潛在客戶和不合格的潛在客戶，而他們很快就不需要聯絡這些潛在客戶。首先將您的資料放入 Pardot，進行培育，然後將符合行銷資格的資料推送至 Salesforce。您可以保持銷售資料庫的乾淨，並更好地控制您的潛在客戶，而不必冒銷售人員過早打電話的風險。
錯誤 3：不允許 Salesforce 中的所有欄位權限
Pardot 會讓您知道哪些欄位需要權限，您可以前往「管理」>「連接器」來查看。如果它沒有特定欄位的正確權限，可能會導致同步錯誤，這意味著您的行銷合格潛在客戶可能永遠不會真正到達 Salesforce！密切注意您的同步錯誤。
錯誤 4：未更改 Pardot 帳戶貨幣
這聽起來像是一個很小的細節，但對使用者來說卻產生了很大的影響。如果您位於歐洲，使用英鎊/歐元/克朗等貨幣，並且您的帳戶使用美元，用戶會下意識地看到報告中的含義較少，這可能會產生連鎖反應，降低對整體報告的信任。小細節很重要，這一點應該在建立帳戶時進行修改。
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